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Terciopelo Azul, 1.986, David Lynch creando su film más personal; los bomberos saludan mientras Bobby Vinton entona Blue Velvet. Todo parece idílico, un pueblo tranquilo, pero a alguien, un señor mayor que riega su jardín le dá un infarto. Sombras. Jeffrey (Kyle Maclahan), su hijo, va a verle al hospital, parece un buen chico. A la vuelta, en un descampado, Jeffrey encuentra una oreja, el lado oscuro asoma, personajes ocultos en la noche con perversas intenciones.

Sandy (Laura Dern), la hija del comisario, inocente, bella y curiosa.

Dorothy (Isabella Rossellini), cantante de club, sensual, débil, estorsionada.

Frank (Dennis Hopper), delincuente, cruel, perturbado, drogadicto.

Ben (Dean Stockwell), amigo de Frank, karaokea la maravillosa In Dreams de Roy Orbison en su infecto antro.

Un mundo extraño que Jeffrey y Sandy intentan desentrañar adentrándos en él. Peligro.

Angelo Badalamenti crea una inquietante banda sonora.

Julee Cruise canta como los ángeles a los misterios del amor.

La muerte se hace presente en forma inverosímil, aun así vuelve a salir el sol y los jilgueros cantan de nuevo, el mundo extraño puede ser de otra manera, and i still can see blue vevet throught my tears.